Automatización de facturas de proveedor
Facturas de proveedores conciliadas a dos o tres vías contra la orden y la recepción, con cada diferencia indicada en la línea.
Automatización de cuentas por pagar para SAP S/4HANA con facturas cotejadas con la entrada de mercancías
Los fabricantes que usan SAP S/4HANA reciben facturas de proveedores, órdenes de compra de clientes, notas de entrega y avisos de pago de más remitentes de los que un centro de servicios compartidos puede capturar. Fluent lee cada documento y prepara el Supplier Invoice, Sales Order, Goods Receipt o Incoming Payment con sus datos vigentes de S/4HANA. Una persona revisa y contabiliza cada borrador.
Agentes
Automatice todo el ciclo en SAP S/4HANA
Diez agentes, uno para cada documento que llega de un cliente, un proveedor o la planta. Cada uno lee el documento, lo verifica contra SAP S/4HANA y redacta la transacción para que una persona la revise.
Automatización de remisiones
Remisiones recibidas contra la orden de compra línea por línea, en la unidad en que embarcó el proveedor.
Automatización de órdenes de compra
Las cotizaciones y requisiciones de proveedores se convierten en órdenes de compra, valuadas en la moneda del proveedor.
Automatización de cotizaciones
Solicitudes de cotización redactadas como cotizaciones de venta, con los números de parte del cliente resueltos a los suyos.
Automatización de pedidos de venta
Órdenes de compra de clientes redactadas como pedidos de venta, con revisión de duplicados antes de escribir nada.
Automatización de embarques
Las instrucciones de embarque se convierten en embarques, con cada línea resuelta a la línea de pedido que surte.
Automatización de facturas de cliente
Facturas y notas de crédito de clientes registradas para que la facturación no espere a una persona.
Aplicación de cobros
Pagos y avisos de remesa de clientes aplicados a las facturas abiertas que liquidan.
Automatización de registro de tiempo
Registros de tiempo y papeleo de planta aplicados al trabajo y la operación correctos.
Automatización de surtido de material
Material surtido al trabajo sin buscar la secuencia de materiales a mano.
Validación
Verifique cada documento contra SAP S/4HANA antes de registrarlo
Cada agente resuelve lo que dice el documento contra datos en vivo de SAP S/4HANA, lo compara con lo que ya tienen la orden y la recepción, e indica cada diferencia en el borrador.
Resuelto contra SAP S/4HANA
El proveedor o cliente, las partes y la orden detrás del documento, confirmados contra sus propios registros antes de escribir nada.
- Proveedores y clientes, por nombre e identificador fiscal
- Partes, incluidos los números de la otra parte
- Órdenes abiertas, liberaciones y recepciones
Cantidades y precios comparados
Cada línea se liga a la orden o recepción a la que se refiere, y lo que el documento declara se verifica contra lo que SAP S/4HANA tiene.
- Cantidad contra lo que queda por facturar o embarcar
- Precio unitario contra la orden
- Cada cantidad en la unidad que indica el documento
Listo para revisar
El borrador muestra qué coincidió, qué no, y cada diferencia, así que aprobarlo es una decisión y no una recaptura.
- Cada diferencia indicada en la línea
- Los valores sin coincidencia se nombran, no se adivinan
- Nada se registra hasta que una persona lo aprueba
Comparación
Sin plantillas, sin mapeo de campos, sin entrenar modelos
La captura de documentos tradicional se configura por diseño: una plantilla para cada proveedor, una coordenada para cada campo, un modelo reentrenado cuando cambia el papeleo. Fluent se configura con instrucciones escritas, y reescribirlas cambia lo que hace.
OCR tradicionalAutomatización agéntica
Plantillas
Una plantilla para cada proveedor, diseño y tipo de documento
Lee cada documento como lo haría una persona, sea cual sea el diseño
Mapeo de campos
Campos ubicados por posición: si una columna se mueve, la extracción falla
Sin coordenadas. Consulta datos reales de SAP S/4HANA antes de escribir
Entrenamiento
Modelos reentrenados con muestras cada vez que cambia un diseño
Las correcciones se vuelven instrucciones: mejora sin reentrenar
Excepciones
Las excepciones caen a una cola para captura manual
Razona ante variaciones y excepciones en lugar de fallar
Cambiar el comportamiento
Cambiar el comportamiento exige un proyecto de configuración
El comportamiento se define con instrucciones escritas que usted controla
Gobierno
Autonomía que puede entregar a un auditor
Cada agente opera dentro de los límites que usted define. Cada acción que toma queda registrada, es explicable y es reversible antes de registrarse.
Umbrales de aprobación
Un documento por encima de un importe o fuera de una tolerancia de precio pasa a los aprobadores responsables.
Registros de auditoría
Cada campo que el agente leyó y cada decisión que tomó, en el expediente.
Retención de datos
Sus documentos y datos se rigen por las políticas de retención que usted controla.
Validación de SAP S/4HANA
Las transacciones las valida SAP S/4HANA antes de registrarse.
Revisión humana
Las excepciones escalan a su equipo con el razonamiento del agente adjunto.
Permisos
Los agentes solo tocan los documentos y las compañías que usted autoriza.
ERP
Automatice documentos en otros ERP
- Epicor Kinetic
- Epicor Prophet 21
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- Dynamics 365 Finance and Supply Chain
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- JobBOSS²
Preguntas Frecuentes
El agente encuentra el pedido de compra al que se refiere la factura y coteja cada línea de dos vías contra el pedido, o de tres vías contra el pedido y las entradas de mercancías contabilizadas en él. Las diferencias de cantidad y precio aparecen en la línea correspondiente, para que el auxiliar de cuentas por pagar vea qué artículo no coincide y por qué antes de contabilizar. El Supplier Invoice en borrador espera revisión, y todo lo que el agente no pudo resolver queda señalado en él.
Sí. El agente lee la orden de compra del cliente, identifica al solicitante y al destinatario de la mercancía, los materiales, incluidos los números de material propios del cliente, las unidades de medida y la moneda, y verifica si ya existe un pedido con la misma referencia del cliente. Prepara el Sales Order con cada valor sin resolver señalado. Su equipo de gestión de pedidos lo revisa y lo guarda.
Nuestros ingenieros conectan Fluent a su compañía de SAP S/4HANA durante la implementación y prueban cada agente con documentos de prueba antes de que escriba en producción. Los agentes leen de SAP S/4HANA sus propios proveedores, clientes, partes y órdenes abiertas, y solo tocan las compañías y los documentos que usted autoriza.
No, a menos que usted lo decida. De forma predeterminada cada agente redacta la transacción y espera la revisión. Un flujo de aprobación envía cada documento a las personas que deben aprobarlo, y umbrales como un importe o una variación de precio deciden quién revisa qué, y cada decisión del agente queda registrada en el documento.
PDF, escaneos, fotografías, hojas de cálculo, cuerpos de correo, XML y EDI, reenviados por su equipo o enviados directamente al agente. No hay plantillas que construir por proveedor o cliente: cada documento se lee como lo leería una persona, sea cual sea el diseño.
¿Qué le daría primero a un agente en SAP S/4HANA?
Envíenos un lote de los documentos que su equipo captura hoy en SAP S/4HANA. Le mostraremos qué puede conciliar y registrar un agente y qué sigue necesitando su criterio.
