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Automatización de cuentas por pagar para Infor LN y cada orden de compra y recepción de almacén

Infor LN opera en fabricantes discretos con operaciones por proyecto, de ingeniería bajo pedido y multisitio, donde cada documento afecta a la vez pedidos, almacenes y finanzas. Las facturas de proveedor, listas de empaque, solicitudes de cotización y órdenes de compra de clientes llegan por correo. Fluent las lee y prepara borradores en Purchase Orders, Warehouse Receipts, Sales Quotations y Sales Orders, con socios comerciales y artículos resueltos, para revisión de una persona.

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Agentes

Automatice todo el ciclo en Infor LN

Diez agentes, uno para cada documento que llega de un cliente, un proveedor o la planta. Cada uno lee el documento, lo verifica contra Infor LN y redacta la transacción para que una persona la revise.

Automatización de facturas de proveedor

Facturas de proveedores conciliadas a dos o tres vías contra la orden y la recepción, con cada diferencia indicada en la línea.

Warehouse Receipts

Automatización de remisiones

Remisiones recibidas contra la orden de compra línea por línea, en la unidad en que embarcó el proveedor.

Purchase Orders

Automatización de órdenes de compra

Las cotizaciones y requisiciones de proveedores se convierten en órdenes de compra, valuadas en la moneda del proveedor.

Sales Quotations

Automatización de cotizaciones

Solicitudes de cotización redactadas como cotizaciones de venta, con los números de parte del cliente resueltos a los suyos.

Sales Orders

Automatización de pedidos de venta

Órdenes de compra de clientes redactadas como pedidos de venta, con revisión de duplicados antes de escribir nada.

Shipments

Automatización de embarques

Las instrucciones de embarque se convierten en embarques, con cada línea resuelta a la línea de pedido que surte.

Automatización de facturas de cliente

Facturas y notas de crédito de clientes registradas para que la facturación no espere a una persona.

Aplicación de cobros

Pagos y avisos de remesa de clientes aplicados a las facturas abiertas que liquidan.

Automatización de registro de tiempo

Registros de tiempo y papeleo de planta aplicados al trabajo y la operación correctos.

Automatización de surtido de material

Material surtido al trabajo sin buscar la secuencia de materiales a mano.

Validación

Verifique cada documento contra Infor LN antes de registrarlo

Cada agente resuelve lo que dice el documento contra datos en vivo de Infor LN, lo compara con lo que ya tienen la orden y la recepción, e indica cada diferencia en el borrador.

Resuelto contra Infor LN

El proveedor o cliente, las partes y la orden detrás del documento, confirmados contra sus propios registros antes de escribir nada.

  • Proveedores y clientes, por nombre e identificador fiscal
  • Partes, incluidos los números de la otra parte
  • Órdenes abiertas, liberaciones y recepciones

Cantidades y precios comparados

Cada línea se liga a la orden o recepción a la que se refiere, y lo que el documento declara se verifica contra lo que Infor LN tiene.

  • Cantidad contra lo que queda por facturar o embarcar
  • Precio unitario contra la orden
  • Cada cantidad en la unidad que indica el documento

Listo para revisar

El borrador muestra qué coincidió, qué no, y cada diferencia, así que aprobarlo es una decisión y no una recaptura.

  • Cada diferencia indicada en la línea
  • Los valores sin coincidencia se nombran, no se adivinan
  • Nada se registra hasta que una persona lo aprueba

Comparación

Sin plantillas, sin mapeo de campos, sin entrenar modelos

La captura de documentos tradicional se configura por diseño: una plantilla para cada proveedor, una coordenada para cada campo, un modelo reentrenado cuando cambia el papeleo. Fluent se configura con instrucciones escritas, y reescribirlas cambia lo que hace.

Plantillas

Una plantilla para cada proveedor, diseño y tipo de documento

Lee cada documento como lo haría una persona, sea cual sea el diseño

Mapeo de campos

Campos ubicados por posición: si una columna se mueve, la extracción falla

Sin coordenadas. Consulta datos reales de Infor LN antes de escribir

Entrenamiento

Modelos reentrenados con muestras cada vez que cambia un diseño

Las correcciones se vuelven instrucciones: mejora sin reentrenar

Excepciones

Las excepciones caen a una cola para captura manual

Razona ante variaciones y excepciones en lugar de fallar

Cambiar el comportamiento

Cambiar el comportamiento exige un proyecto de configuración

El comportamiento se define con instrucciones escritas que usted controla

Gobierno

Autonomía que puede entregar a un auditor

Cada agente opera dentro de los límites que usted define. Cada acción que toma queda registrada, es explicable y es reversible antes de registrarse.

Umbrales de aprobación

Un documento por encima de un importe o fuera de una tolerancia de precio pasa a los aprobadores responsables.

Registros de auditoría

Cada campo que el agente leyó y cada decisión que tomó, en el expediente.

Retención de datos

Sus documentos y datos se rigen por las políticas de retención que usted controla.

Validación de Infor LN

Las transacciones las valida Infor LN antes de registrarse.

Revisión humana

Las excepciones escalan a su equipo con el razonamiento del agente adjunto.

Permisos

Los agentes solo tocan los documentos y las compañías que usted autoriza.

ERP

Automatice documentos en otros ERP

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Preguntas Frecuentes

El agente lee la factura del proveedor, resuelve el socio comercial y la orden de compra, y concilia cada línea contra la orden y contra las cantidades registradas en las recepciones de almacén. La factura de compra se prepara como borrador con cada diferencia de precio, cantidad y unidad indicada en la línea, para que el resultado de la conciliación sea visible antes de aprobar. Todo lo no resuelto queda señalado en el borrador, y una persona lo aprueba.

Sí. La lista de empaque se lee línea por línea y cada línea se vincula a su línea de orden de compra. La cantidad se registra en la unidad en que el proveedor envió, y la recepción se prepara como borrador en Warehouse Receipts con cada línea que no pudo vincular señalada en el borrador. Una persona confirma la recepción, y la factura de compra que sigue se concilia contra lo recibido.

Nuestros ingenieros conectan Fluent a su compañía de Infor LN durante la implementación y prueban cada agente con documentos de prueba antes de que escriba en producción. Los agentes leen de Infor LN sus propios proveedores, clientes, partes y órdenes abiertas, y solo tocan las compañías y los documentos que usted autoriza.

No, a menos que usted lo decida. De forma predeterminada cada agente redacta la transacción y espera la revisión. Un flujo de aprobación envía cada documento a las personas que deben aprobarlo, y umbrales como un importe o una variación de precio deciden quién revisa qué, y cada decisión del agente queda registrada en el documento.

PDF, escaneos, fotografías, hojas de cálculo, cuerpos de correo, XML y EDI, reenviados por su equipo o enviados directamente al agente. No hay plantillas que construir por proveedor o cliente: cada documento se lee como lo leería una persona, sea cual sea el diseño.

¿Qué le daría primero a un agente en Infor LN?

Envíenos un lote de los documentos que su equipo captura hoy en Infor LN. Le mostraremos qué puede conciliar y registrar un agente y qué sigue necesitando su criterio.

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