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Convierta cualquier tipo de documento de ECM en un agente de Fluent

Fluent lee los tipos de documento que usted ya tiene configurados en Epicor ECM: sus campos personalizados, sus grupos repetitivos, sus carpetas y sus flujos de trabajo. Elija uno y obtendrá un agente que lee el documento entrante, completa esos campos y lo archiva en ECM.

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Cómo funciona

Un agente para cada tipo de documento que ya utiliza

Fluent construye los agentes a partir de su configuración de ECM, no de un catálogo fijo. Los tipos de documento, los campos personalizados y los flujos de trabajo que usted ya definió son la especificación.

Construido a partir de su configuración de ECM

Fluent lee su instancia y enumera lo que existe: tipos de documento, sus campos personalizados, los grupos repetitivos que contienen las tablas de líneas, el árbol de carpetas y los flujos de trabajo disponibles.

  • Tipos de documento y campos leídos en vivo desde su instancia
  • Los grupos repetitivos se convierten en las tablas de líneas del agente
  • Carpeta y flujo de trabajo por agente, o heredados del tipo de documento

La plantilla define el documento, no el diseño

Un tipo de documento de ECM indica qué es un documento y qué valores de índice lleva. No indica dónde se ubican en la página. Fluent lee cada documento entrante como lo haría una persona, sea cual sea el proveedor y el diseño.

  • Sin plantilla por proveedor, sin coordenadas, sin reentrenar modelos
  • PDFs, escaneos, fotos, hojas de cálculo y adjuntos se tratan igual
  • Las correcciones de sus revisores se vuelven instrucciones del agente

Archivado en ECM con los valores de índice completos

El documento revisado se carga y se crea contra el tipo de documento que usted eligió, con encabezado y líneas tipificados como ECM los espera. El mapeo es determinista: lo que aprueba un revisor es lo que ECM almacena.

  • Encabezado y líneas escritos como valores de campos personalizados
  • Cada valor tipificado según su definición, sin tocar los de solo lectura
  • El documento llega a su carpeta e inicia su flujo de trabajo al crearse

Alcance

Su configuración de ECM es la especificación

Fluent lee lo que su instancia ya tiene en lugar de pedirle que lo describa otra vez.

Tipos de documento
Cada tipo configurado en su instancia, enumerado para que elija sobre cuál se construye un agente.
Campos personalizados
Los campos de índice de ese tipo, con sus definiciones, para escribir los valores tipificados como ECM los espera.
Grupos repetitivos
Los grupos que contienen tablas de líneas se vuelven las filas del agente.
Carpetas y flujos de trabajo
La carpeta de archivo y el flujo que inicia el documento, por agente o heredados del tipo.

Conectividad

Conserve las llaves de su propia instancia

Alojada por Epicor o en sus propios servidores, Fluent se conecta igual: desde fuera, con credenciales que su equipo crea y puede retirar.

En la nube o local
Una instancia alojada por Epicor normalmente no requiere ningún cambio de red. Una red restringida necesita una lista blanca de salida corta, y no hay que abrir nada hacia dentro.
Credenciales que usted crea
Una cuenta de integración dedicada y una clave de API, ambas generadas en Epicor por su equipo y guardadas donde guarde sus secretos. Revoque cualquiera de las dos y Fluent se detiene, sin llamarnos.
Un access scope que usted asigna
Cada agente declara los servicios y métodos que necesita. Usted asigna ese scope a la cuenta, y Epicor rechaza cualquier cosa fuera de él.
Cifradas antes de guardarse
Los datos de conexión se cifran antes de almacenarse. Nada se guarda en texto plano, tampoco de nuestro lado.

Gobierno

Autonomía que puede entregar a un auditor

Cada agente opera dentro de los límites que usted define. Cada acción que toma queda registrada, es explicable y es reversible antes de registrarse.

Umbrales de aprobación

Un pedido por encima de un importe o fuera de una tolerancia de precio pasa a los aprobadores responsables.

Registros de auditoría

Cada campo que el agente leyó y cada decisión que tomó, en el expediente.

Retención de datos

Sus documentos y datos se rigen por las políticas de retención que usted controla.

Validación de Epicor

Las transacciones se validan con la lógica de negocio propia de Epicor antes de registrarse.

Revisión humana

Las excepciones escalan a su equipo con el razonamiento del agente adjunto.

Permisos

Los agentes solo tocan los objetos de negocio y las compañías que usted autoriza.

Preguntas Frecuentes

Cualquiera de ellos. Fluent enumera los tipos de documento configurados en su instancia, junto con sus campos personalizados y sus grupos repetitivos, y construye el agente alrededor del que usted seleccione. Un tipo que su equipo definió el mes pasado está tan disponible como uno que vino con ECM.

No, y la diferencia importa. Un tipo de documento de ECM es un esquema: la clase de documento y los campos de índice que lleva. Una plantilla de captura es un diseño: qué campo se ubica en qué coordenada del papel de cada proveedor. Fluent usa lo primero y nunca construye lo segundo, así que si un proveedor rediseña su factura, nada cambia.

Lo alimenta. ECM sigue siendo el repositorio, el motor de flujos de trabajo y el sistema de registro. Fluent hace la lectura y la indexación que de otro modo haría una persona en la captura, y luego crea el documento bajo su tipo de documento, su clase de seguridad y su flujo. El destino se define por agente, así que la misma plataforma puede contabilizar en Epicor Kinetic para un tipo y archivar en ECM para otro.

Con la dirección que sus usuarios ya abren en el navegador y con un usuario de ECM o un token de Epicor IDP. Fluent descubre el servidor de la API a partir de esa dirección, y el tráfico saliente parte de una IP fija que su equipo de red puede autorizar en el firewall. Las sesiones se liberan después de cada llamada para no retener licencias de usuario concurrente.

Apunte Fluent a sus plantillas de ECM

Traiga un tipo de documento que ya utilice y los documentos que llegan contra él. Construimos el agente sobre su instancia y le mostramos el primero archivándose en ECM.

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