Automatización de facturas de proveedor
Facturas de proveedores conciliadas a dos o tres vías contra la orden y la recepción, con cada diferencia indicada en la línea.
Automatización de cuentas por pagar para Sage 100 desde Receipt of Goods Entry hasta A/P Invoice Data Entry
Los distribuidores y fabricantes que usan Sage 100 todavía capturan a mano facturas de proveedores, órdenes de compra de clientes y avisos de pago desde PDF, fax y correo. Fluent lee cada documento y lo prepara como borrador en A/P Invoice Data Entry, Sales Order Entry, Receipt of Goods Entry o Cash Receipts Entry, con proveedores, clientes y artículos resueltos contra los datos de su empresa. Una persona revisa y acepta cada borrador.
Agentes
Automatice todo el ciclo en Sage 100
Diez agentes, uno para cada documento que llega de un cliente, un proveedor o la planta. Cada uno lee el documento, lo verifica contra Sage 100 y redacta la transacción para que una persona la revise.
Automatización de remisiones
Remisiones recibidas contra la orden de compra línea por línea, en la unidad en que embarcó el proveedor.
Automatización de órdenes de compra
Las cotizaciones y requisiciones de proveedores se convierten en órdenes de compra, valuadas en la moneda del proveedor.
Automatización de cotizaciones
Solicitudes de cotización redactadas como cotizaciones de venta, con los números de parte del cliente resueltos a los suyos.
Automatización de pedidos de venta
Órdenes de compra de clientes redactadas como pedidos de venta, con revisión de duplicados antes de escribir nada.
Automatización de embarques
Las instrucciones de embarque se convierten en embarques, con cada línea resuelta a la línea de pedido que surte.
Automatización de facturas de cliente
Facturas y notas de crédito de clientes registradas para que la facturación no espere a una persona.
Aplicación de cobros
Pagos y avisos de remesa de clientes aplicados a las facturas abiertas que liquidan.
Automatización de registro de tiempo
Registros de tiempo y papeleo de planta aplicados al trabajo y la operación correctos.
Automatización de surtido de material
Material surtido al trabajo sin buscar la secuencia de materiales a mano.
Validación
Verifique cada documento contra Sage 100 antes de registrarlo
Cada agente resuelve lo que dice el documento contra datos en vivo de Sage 100, lo compara con lo que ya tienen la orden y la recepción, e indica cada diferencia en el borrador.
Resuelto contra Sage 100
El proveedor o cliente, las partes y la orden detrás del documento, confirmados contra sus propios registros antes de escribir nada.
- Proveedores y clientes, por nombre e identificador fiscal
- Partes, incluidos los números de la otra parte
- Órdenes abiertas, liberaciones y recepciones
Cantidades y precios comparados
Cada línea se liga a la orden o recepción a la que se refiere, y lo que el documento declara se verifica contra lo que Sage 100 tiene.
- Cantidad contra lo que queda por facturar o embarcar
- Precio unitario contra la orden
- Cada cantidad en la unidad que indica el documento
Listo para revisar
El borrador muestra qué coincidió, qué no, y cada diferencia, así que aprobarlo es una decisión y no una recaptura.
- Cada diferencia indicada en la línea
- Los valores sin coincidencia se nombran, no se adivinan
- Nada se registra hasta que una persona lo aprueba
Comparación
Sin plantillas, sin mapeo de campos, sin entrenar modelos
La captura de documentos tradicional se configura por diseño: una plantilla para cada proveedor, una coordenada para cada campo, un modelo reentrenado cuando cambia el papeleo. Fluent se configura con instrucciones escritas, y reescribirlas cambia lo que hace.
OCR tradicionalAutomatización agéntica
Plantillas
Una plantilla para cada proveedor, diseño y tipo de documento
Lee cada documento como lo haría una persona, sea cual sea el diseño
Mapeo de campos
Campos ubicados por posición: si una columna se mueve, la extracción falla
Sin coordenadas. Consulta datos reales de Sage 100 antes de escribir
Entrenamiento
Modelos reentrenados con muestras cada vez que cambia un diseño
Las correcciones se vuelven instrucciones: mejora sin reentrenar
Excepciones
Las excepciones caen a una cola para captura manual
Razona ante variaciones y excepciones en lugar de fallar
Cambiar el comportamiento
Cambiar el comportamiento exige un proyecto de configuración
El comportamiento se define con instrucciones escritas que usted controla
Gobierno
Autonomía que puede entregar a un auditor
Cada agente opera dentro de los límites que usted define. Cada acción que toma queda registrada, es explicable y es reversible antes de registrarse.
Umbrales de aprobación
Un documento por encima de un importe o fuera de una tolerancia de precio pasa a los aprobadores responsables.
Registros de auditoría
Cada campo que el agente leyó y cada decisión que tomó, en el expediente.
Retención de datos
Sus documentos y datos se rigen por las políticas de retención que usted controla.
Validación de Sage 100
Las transacciones las valida Sage 100 antes de registrarse.
Revisión humana
Las excepciones escalan a su equipo con el razonamiento del agente adjunto.
Permisos
Los agentes solo tocan los documentos y las compañías que usted autoriza.
ERP
Automatice documentos en otros ERP
- Epicor Kinetic
- Epicor Prophet 21
- SAP Business One
- SAP S/4HANA
- Oracle NetSuite
- Acumatica
- Dynamics 365 Business Central
- Dynamics 365 Finance and Supply Chain
- Odoo
- Infor SyteLine
- Infor M3
- Infor LN
- Infor VISUAL
- Plex
- QAD
- IFS Cloud
- SYSPRO
- Sage Intacct
- Sage X3
- Sage 300
- Oracle Fusion Cloud ERP
- JD Edwards
- Global Shop Solutions
- JobBOSS²
Preguntas Frecuentes
Sí. El agente identifica al proveedor y la orden de compra, localiza lo registrado en Receipt of Goods Entry y prepara la factura en A/P Invoice Data Entry contra esas líneas. Cada línea se coteja a dos o tres vías, y una cantidad o un costo que difiere se muestra en esa línea. Si no pudo resolver un proveedor, un artículo o una unidad de medida, lo indica en el borrador. Su auxiliar de cuentas por pagar lo revisa antes de actualizar el lote.
Sí. Antes de preparar el borrador, el agente verifica si el número de orden de compra del cliente ya está en una orden abierta y marca en el borrador un posible duplicado. Después resuelve el cliente, la dirección de envío, los artículos y las unidades de medida, incluidos los números de parte propios del cliente, y prepara la orden en Sales Order Entry. Lo que no pudo cotejar se indica en el borrador para la persona que lo revisa.
Nuestros ingenieros conectan Fluent a su compañía de Sage 100 durante la implementación y prueban cada agente con documentos de prueba antes de que escriba en producción. Los agentes leen de Sage 100 sus propios proveedores, clientes, partes y órdenes abiertas, y solo tocan las compañías y los documentos que usted autoriza.
No, a menos que usted lo decida. De forma predeterminada cada agente redacta la transacción y espera la revisión. Un flujo de aprobación envía cada documento a las personas que deben aprobarlo, y umbrales como un importe o una variación de precio deciden quién revisa qué, y cada decisión del agente queda registrada en el documento.
PDF, escaneos, fotografías, hojas de cálculo, cuerpos de correo, XML y EDI, reenviados por su equipo o enviados directamente al agente. No hay plantillas que construir por proveedor o cliente: cada documento se lee como lo leería una persona, sea cual sea el diseño.
¿Qué le daría primero a un agente en Sage 100?
Envíenos un lote de los documentos que su equipo captura hoy en Sage 100. Le mostraremos qué puede conciliar y registrar un agente y qué sigue necesitando su criterio.
