Grabación23 de abril de 2026
SugarAI (antes SugarCRM) para usuarios de ERP
Descubre cómo SugarAI en combinación con tu ERP ofrecen a tu equipo comercial un espacio unificado desde donde gestionar el proceso de ventas, las cuentas y la actividad de los clientes con datos del ERP en tiempo real.
1:00 p.m. - 1:30 p.m. ET
30 minutos
En línea
Angel RuizSales & Operations Manager at TCP
Monica MaldonadoCustomer Success Manager for SugarAI
Resumen
Conozca lo que cubre la sesión
Este seminario web en vivo de 30 minutos, muestra cómo la conexión del CRM y el ERP forman un único sistema que proporciona visibilidad en tiempo real de los pedidos, envíos y facturas, cómo eliminar la elaboración de presupuestos en Excel y permite un flujo de trabajo completo desde el presupuesto hasta el pedido con una menor introducción manual de datos.
Cómo los fabricantes que utilizan un ERP emplean el CRM para aumentar los ingresos
La mayoría de las empresas que gestionan sus operaciones en un ERP, tienen dificultades para gestionar las ventas con el mismo nivel de visibilidad.
Los equipos de ventas suelen depender de Excel, correos electrónicos y sistemas desconectados. La información de los clientes se encuentra en el ERP, pero la actividad de ventas se encuentra desconectada, en otro lugar.
El resultado es previsible:
- Los equipos de ventas llamando a la oficina para conocer el estado de los pedidos
- Presupuestos recreados manualmente a partir de datos del ERP
- Previsiones basadas en conjeturas en vez de en los datos reales disponibles
Este seminario web muestra cómo los fabricantes resuelven ese problema conectando el CRM y el ERP en un único sistema.
TCP ha colaborado con docenas de clientes de ERP — entre ellos de Epicor Kinetic —para implementar SugarAI, que ofrece a los equipos de ventas visibilidad en tiempo real de los pedidos, envíos y facturas sin salir del CRM.
Te mostraremos cómo:
1. Proporcionar a los equipos de ventas una visibilidad completa de los datos del ERP: historial de cuentas, facturas, pedidos, precios e inventario dentro de la interfaz del CRM.
2. Eliminar los presupuestos en Excel: presupuestos generados utilizando datos de productos y precios del CRM en tiempo real.
3. Crear un flujo de trabajo completo desde el presupuesto hasta el pedido: las oportunidades de venta comienzan en el CRM y se convierten automáticamente en pedidos de venta en el ERP.
4. Reducir la introducción manual de datos: los registros de clientes, contactos, presupuestos y pedidos se sincronizan entre ambos sistemas.
5. Proporcionar a la dirección de la empresa previsiones precisas: visibilidad completa del pipeline basada en la actividad de ventas real, en lugar de en hojas de cálculo.
Cuando el CRM y el ERP funcionan juntos, los equipos de ventas dedican menos tiempo a buscar información y más tiempo a vender.
Este webinar está dirigido a CROs, directores y gerentes de ventas, representantes de ventas, gerentes de operaciones, encargados comerciales y responsables de TI interesados en optimizar los procesos de ventas.
Fecha: Jueves, 23 de abril 2026
Hora: 11AM, hora CDMX (GMT-6)
Duración: 30 minutos
Clientes
Lo que dicen los clientes
“People should not feel like it’s too good to be true, because it works.”
“My dreams have been answered. … Check out Fluent. 10/10 customer service & ease of use!”
“We started our implementation call at 4:30 yesterday. First sales orders processing by 4:50. Minimal mistakes out the box.”
“The Fluent team got connected very quickly and orders are flowing well. Some mistakes, but easy to resolve with some agent tweaks. Really impressive platform.”
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Preguntas Frecuentes
El evento es ideal para profesionales en empresas que ya utilizan un ERP (como Epicor, entre otros) y buscan modernizar su gestión de clientes. Los perfiles clave son:
- Líderes de ventas y Directores Comerciales (CROs).
- Directivos responsables de la transformación digital.
- Administradores de CRM o ERP.
- Responsables de TI que evalúan integraciones tecnológicas.
- Gerentes de servicio al cliente que buscan optimizar la resolución de casos.
Este webinar está diseñado para mostrar cómo las empresas que operan con un ERP pueden potenciar su gestión comercial mediante la integración de SugarAI. Durante la sesión, demostraremos cómo unificar los datos operativos y de clientes en una sola plataforma para que el equipo de ventas tenga acceso a pedidos, facturación y actividad en tiempo real.
Utilizaremos como ejemplo práctico la integración con Epicor Kinetic que manejamos en TCP, ilustrando cómo SugarAI ayuda a:
- Obtener visibilidad total de la relación con el cliente.
- Automatizar flujos de trabajo de ventas y servicios.
- Mejorar la precisión en los pronósticos de ventas (forecasting).
- Conectar las transacciones del ERP con la estrategia comercial para aumentar la eficiencia.
Aunque el ERP gestiona procesos operativos y financieros críticos, no está diseñado para el seguimiento de oportunidades comerciales, automatización de marketing o flujos de experiencia de cliente. SugarAI complementa al ERP proporcionando:
- Seguimiento detallado del pipeline y oportunidades.
- Historial completo de comunicaciones con el cliente.
- Herramientas de nutrición de prospectos (Leads) y automatización de campañas.
- Gestión de casos de servicio post-venta.
Al integrar SugarAI con su ERP (con la metodología probada de TCP), las organizaciones logran que ventas, servicio y operaciones compartan la misma "verdad" de los datos, acelerando el ciclo de ventas.
Los asistentes verán en vivo cómo SugarAI se conecta con el ERP para ofrecer una visión 360° del desempeño comercial. Los puntos clave incluyen:
- Cómo funciona la sincronización de datos entre el CRM y el ERP.
- Visualización de historial de pedidos y facturas sin salir de Sugar Sell.
- Identificación de oportunidades de cross-sell y up-sell basadas en datos históricos del ERP.
- Eliminación de presupuestos en hojas de cálculo mediante flujos automáticos.
- Mejora de la colaboración entre los equipos de ventas, operaciones y finanzas.
La integración crea un ecosistema conectado que combina la potencia operativa del ERP con la inteligencia comercial de SugarCRM. Los beneficios principales son:
- Vista unificada: Acceso a transacciones y cotizaciones directamente en el CRM.
- Inteligencia de ventas: Identificación de patrones de compra para vender más y mejor.
- Reducción de errores: Eliminación de la carga manual de datos al sincronizar ambos sistemas.
- Mejor servicio al cliente: Los equipos de soporte ven el estado de envíos y pagos en tiempo real.
- Crecimiento sostenible: Optimización del pipeline basada en datos reales, no en conjeturas.
