SugarAI (antes SugarCRM) para usuarios de ERP

Este seminario web en vivo de 30 minutos, muestra cómo la conexión del CRM y el ERP forman un único sistema que proporciona visibilidad en tiempo real de los pedidos, envíos y facturas, cómo eliminar la elaboración de presupuestos en Excel y permite un flujo de trabajo completo desde el presupuesto hasta el pedido con una menor introducción manual de datos.

Cómo los fabricantes que utilizan un ERP emplean el CRM para aumentar los ingresos

La mayoría de las empresas que gestionan sus operaciones en un ERP, tienen dificultades para gestionar las ventas con el mismo nivel de visibilidad.

Los equipos de ventas suelen depender de Excel, correos electrónicos y sistemas desconectados. La información de los clientes se encuentra en el ERP, pero la actividad de ventas se encuentra desconectada, en otro lugar.

El resultado es previsible:

• Los equipos de ventas llamando a la oficina para conocer el estado de los pedidos
• Presupuestos recreados manualmente a partir de datos del ERP
• Previsiones basadas en conjeturas en vez de en los datos reales disponibles

Este seminario web muestra cómo los fabricantes resuelven ese problema conectando el CRM y el ERP en un único sistema.

TCP ha colaborado con docenas de clientes de ERP — entre ellos de Epicor Kinetic —para implementar SugarAI, que ofrece a los equipos de ventas visibilidad en tiempo real de los pedidos, envíos y facturas sin salir del CRM.

Te mostraremos cómo:

1. Proporcionar a los equipos de ventas una visibilidad completa de los datos del ERP: historial de cuentas, facturas, pedidos, precios e inventario dentro de la interfaz del CRM.

2. Eliminar los presupuestos en Excel: presupuestos generados utilizando datos de productos y precios del CRM en tiempo real.

3. Crear un flujo de trabajo completo desde el presupuesto hasta el pedido: las oportunidades de venta comienzan en el CRM y se convierten automáticamente en pedidos de venta en el ERP.

4. Reducir la introducción manual de datos: los registros de clientes, contactos, presupuestos y pedidos se sincronizan entre ambos sistemas.

5. Proporcionar a la dirección de la empresa previsiones precisas: visibilidad completa del pipeline basada en la actividad de ventas real, en lugar de en hojas de cálculo.

Cuando el CRM y el ERP funcionan juntos, los equipos de ventas dedican menos tiempo a buscar información y más tiempo a vender.

Este webinar está dirigido a CROs, directores y gerentes de ventas, representantes de ventas, gerentes de operaciones, encargados comerciales y responsables de TI interesados en optimizar los procesos de ventas.

Fecha: Jueves, 23 de abril 2026

Hora: 11AM, hora CDMX (GMT-6)

Duración: 30 minutos